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国际股权融资项目的简介

发布时间:2010-03-13 信息来源: 浏览量:2130  

  一、滨海国际股权交易所(简称股交所)简介

滨海国际股权交易所(简称股交所)是天津市政府为贯彻落实国务院《关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》中在滨海新区进行金融改革先行先试的精神,由天津市财政控股打造的、定位是国内首家专业从事以企业股权和债权投融资信息交易为主的第三方服务平台,也是国内首家专业从事为拟融资的企业通过出让股权,进行直接融资的信息交易场所。

海南诚一管理咨询有限公司为滨海国际股权交易所指定授权的海南专业国际股权融资经纪机构。

从2008年10月28日股交所开业试运营至今年6月11日融洽会期间正式揭牌以来,已有来自世界6大洲20个国家及地区的245家主流的股权投资机构(VC、PE)成为股交所的投资机构会员;国内184家金融机构(其中包括14家银行总行、31家全国性信托公司、17家金融租赁公司、38家担保公司、8家保险公司、20家典当行等)成为股交所的战略合作伙伴;逾110家国内知名中介机构(包括14家券商、48家律所、29家会所、20家评估所)成为股交所中介机构会员;全球11家证券交易所与股交所形成合作关系。另外,股交所在全国28个省、直辖市、自治区的124个城市发展了286家投融资咨询公司成为股交所经纪机构会员,同时股交所已与全国70多家地方政府、园区、协会、商会签订(战略)合作协议。

股交所依托以上资源搭建综合投融资交易平台为意向融资企业提供以下涉及直接和间接融资领域的股权和债权投融资服务:

一、企业股权融资平台

1、企业私募融资;2、企业并购融资;3、企业上市融资;4、基金募集

二、企业债权融资平台

1、直融可交易债;2、间融可交易债;3、信托可交易债;4、理财可交易债;5、租赁可交易债

三、创新(组合)融资平台

1、可转换债(股转债);2、可转换债(债转股)

四、其他增值服务

1、投融资培训—股交所融资学院;2、“投资中国”投融资对接会;3、融资产品研发和方案策划;4、公共关系协调

至今已有超过400家来自全国各地的股权融资企业申请到股交所挂牌融资,经过尽调、筛选,其中逾60个股权融资企业在股交所成功挂牌,另外逾40个债权融资企业与股交所签约,融资额超过150亿元,已完成和正在交易过程中的股权融资交易额13.5亿元、债权融资交易额10亿元,股债结合融资交易额20亿元。

二、企业为什么要选择股权融资

1、什么是私募股权投资?

私募股权投资,准确地说,是指向具有高成长性的非上市企业进行股权投资,并提供创业管理和其他增值服务,以期在被投资企业相对成熟后通过退出实现资本增值的资本动作过程。投资者的兴趣不在于拥有和经营被投资企业,而在于最后退出并实现投资收益。

2、企业为什么要选择私募股权融资?

企业在融资过程中有两种途径可以选择:债权融资和股权融资。可以满足企业长期的资本需求,企业不必为经常性的短期融资而困扰;同时,企业权益资本增加,资产负债率低,财务风险小,短期的债务融资也会容易的多。因此企业融资应综合考虑银行的债务融资和私募股权融资的结合,以确保企业利益的最大化。

3、企业为什么选择私募,私募能够给企业带来什么?

直观上讲,企业进行私募融资更多是在资金短缺的状况下采取的。但是,资金短缺固然是企业发展的一个最大瓶颈,但是企业私募的根本原因还是在于企业希望通过融资过程满足快速发展中的多方面需求,归纳一下,大致有以下几个方面:

●解决企业资金短缺问题;

●为企业原股东退出提供渠道;

●加快企业的扩张速度;

●调整企业治理结构,实现股权多元化;

●通过战略投资者的引进,帮助企业整合产业资源;

●帮助企业引进高水平管理团队;

●帮助企业打开国内外市场,融入国际产业链,帮助收购和兼并;

●推动企业上市进程;

●帮助企业管理层MBO

4、股权融资如何改变企业的财务状况?

首先,股权融资使中小企业的资产规模扩大,降低了企业的资产负债率,从而降低了财务风险:其次,有良好业绩背景的产业投资者能够改善企业的股东结构,有利于企业再融资的进行;第三、企业资产规模扩大,也为中小企业的债务融资增加了提供抵押和担保的可能。

5、企业为何需要在上市前进行私募?

企业在上市前,最好做一轮私募,可以考虑出让较少的股权,让基金作为企业的股东,来帮助改善企业的治理结构、财务制度和信息透明度,帮助和推动企业寻找好的投资银行和好的上市机会,同时获得上市前快速扩张所需的资金。